¿Cómo podemos ayudarte?
Registrar Requisiciones de Precios a Proveedores
En términos generales por Requisición de Precios a Proveedor se conoce a la acción de solicitar a nuestros Proveedores los precios de productos que se desean adquirir.
Primero veamos que debe existir previamente en el sistema ArusAdmin para poder registrar cotizaciones de compra:
1. El proveedor al que le estamos solicitando los precios. Si el proveedor no está registrado, entonces hay que darlo de alta.
Para más información de cómo registrar Proveedores dar clic aquí.
2. Todos los productos que deseas que te cotice el Proveedor. Si alguno o algunos no existieran, entonces, hay que darlos de alta.
Para más información de cómo registrar artículos dar clic aquí.
¿Cómo registrar Requisiciones de Precios a Proveedores?
Los pasos a seguir son:
Paso 1. Apertura del módulo de Requisición de Precios a Proveedores.
Puedes abrir el módulo de Requisición de Precios de la siguiente manera:
a). Dar Clic al menú de Compras\Requisición de Precios\
Paso 2. Seleccionar al Proveedor que le solicitaremos los precios:
Esto lo podemos hacer de 2 formas:
a). Escribiendo el código del proveedor al cual le vamos a solicitar los precios.
b). A través de la búsqueda de Proveedores oprimiendo el Botón Buscar, seleccionando el Filtro Nombre y escribiendo en el campo inmediato a la derecha el nombre del Proveedor y el sistema lo mostrará.
Enseguida dar doble clic sobre el nombre del Proveedor o bien selecciónalo y oprime el botón ACEPTAR. El sistema capturará el código en la pantalla de Requisición de precios, oprime ENTER y te posicionará al campo de Folio de Requisición de precios.
Paso 3. Folio de la Requisición de precios.
En este campo no modificarás el valor ya que este es un Folio consecutivo en el sistema ArusAdmin.
Luego oprime ENTER o posiciónate en el campo de la moneda de Requisición de precios.
Paso 4. Seleccionar la moneda de la Requisición de precios.
Luego oprime ENTER y te posicionará en el campo TC (Tipo de cambio).
Paso 5. Escribe el TC (Tipo de cambio).
Si la moneda de la Requisición de precios fuese en dólares, entonces, captura el Tipo de cambio en este campo. De lo contrario deja el valor que despliega, oprime ENTER y te pasará al campo de Fecha que dejarás tal cual te lo da el sistema.
Enseguida oprime ENTER y el sistema te posicionará en el campo de Folio Alfa: Este campo solo sirve para capturar alguna referencia.
Paso 6. Ahora se agregan los Productos/Servicios que deseas te cotice el Proveedor.
Los campos son los siguientes:
ARTICULO
Puedes capturar de 3 maneras en este campo:
a). Deberás capturar de forma manual el código del producto.
b). Seleccionarlo de la lista en la búsqueda de Artículos por Código o Nombre como se muestra a continuación:
c). Así como también leyéndolo por medio del lector de códigos de barras.
Si lo capturas de forma manual o lo seleccionas de la pantalla de búsquedas, deberás oprimir ENTER para que pase al siguiente campo Código Prov.
CODIGO PROV
En este campo se captura el código con el que lo identifica tu proveedor (mientras sea diferente a tu código en catálogo).
En seguida oprime ENTER y te lleva al campo Código SAT.
CODIGO SAT
En este campo se captura la el Código SAT que corresponda; en el caso de que el Sistema ArusAdmin te lo muestre en automático, entonces solo das ENTER, pero si aparece vacío, entonces lo capturarás hasta que lo compres a tu Proveedor.
Luego oprime ENTER y te llevará al campo Cantidad.
CANTIDAD
En este campo se escribe la cantidad de piezas que deseas te cotice el proveedor.
Enseguida oprime ENTER, si se trata de un Artículo con presentación Pieza, el sistema te posicionará en el campo de Almacén. Si la presentación es diferente a Pieza, entonces deberás seleccionar la Presentación que usa tu Proveedor.
PRESENTACION (UNIDAD DE MEDIDA)
En este campo seleccionarás la presentación (Unidad de medida) que tu Proveedor te va a Cotizar de dicho producto. Ejemplo: Pieza, Caja, Bolsa, etc. Al dar ENTER el sistema te llevará al campo Almacén.
ALMACEN
Aquí vas a seleccionar el almacén a afectar y al oprimir ENTER el sistema te posicionará en el campo de Costo.
Nota. La empresa puede tener la estructura de varios almacenes que pertenecen a la misma Sucursal. Ejemplo: Bodega1, Bodega2.
Para más información de cómo registrar almacenes dar clic aquí.
COSTO
En este campo se deja el Valor en CERO porque estás solicitando el costo al proveedor. Al oprimir ENTER, el sistema agregará el artículo al detallado en la ventana de la Requisición de precios.
DESCUENTO
En este campo no se captura algún valor.
Nota. Para capturar el resto de los productos de la Requisición de precios, deberás repetir El Paso 6.
La pantalla con datos capturados se muestra como sigue:
Paso 7. Puedes añadir notas o comentarios sobre la Requisición de precios.
En este botón puedes añadir Notas o comentarios sobre la Requisición de precios. Es conveniente usar la Nota2 para que se conserven dichos comentarios.
La pantalla que muestra el sistema es la siguiente:
*Para guardar los comentarios oprime el botón Guardar (Flecha Verde) de la pantalla de Comentarios.
Paso 8. Guardar la Requisición de Precios.
En este botón se realiza el registro de la Requisición o modificación según sea el caso. Si se trata solo de una modificación, entonces al oprimir este botón, el sistema sólo mostrará el siguiente mensaje y oprimes Aceptar.
Cuando se realiza el registro la primera vez, aparece la pantalla para confirmar que estás capturando correctamente la Requisición.
Oprimes aceptar y te aparece la pantalla de Impresión.
Nota. En ella podrás Imprimir o enviar por correo a tu proveedor.
En este botón podrás visualizar la Requisición en pantalla.
En este botón podrás imprimir en tu impresora predeterminada en Windows.
A través de este botón podrás enviar la Requisición por correo a tu proveedor como se muestra a continuación.
Paso 9. Generar la Requisición de precios en PDF antes de Enviar.
Nota. Debes oprimir el botón del engrane para que se genere el PDF:
